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負壓風(fēng)機降溫方案_金風(fēng)科技：維持增持評級 建議當(dāng)前介入風(fēng)機保護

金風(fēng)科技[15.68 0.45%](002202.SZ)：維持增持評級，建議當(dāng)前介入

金風(fēng)科技 (SZ:002202) 最新價：15.68 0.07 0.45% 行情走勢 公司新聞 最新公告 大單追蹤 資金流向 持倉成本 股票預(yù)警 優(yōu)股預(yù)測 龍虎榜

湘財證券

金風(fēng)科技在6月18日暫停了H股上市，原因是目前市場環(huán)境惡化及近期市場出現(xiàn)劇烈波動，之后股價連續(xù)出現(xiàn)下跌，考慮到股本效應(yīng)，目前已經(jīng)是09年3月以來的最低點。

主要利空原因除了H股上市受阻外，還有行業(yè)的因素。國內(nèi)風(fēng)機行業(yè)前六年基本維持100%的增長速度，而2010年預(yù)計新增裝機為1700萬千瓦，增速大幅回落至23%。作為風(fēng)電整機行業(yè)的三甲之一，公司2006-2009的市場占有率分別為33.3%、25.1%、18.1%和19.7%，基本維持了連續(xù)五年的高增長速度，預(yù)計今年公司的市占率仍在20%附近，業(yè)績增速也將隨行業(yè)回落至20-30%，收入形勢不樂觀。在價格方面，目前整機單價在4800元/瓦，制造企業(yè)的利潤空間已經(jīng)非常有限,水簾空調(diào)，盈利能力堪憂。

但另一方面，公司2.5MW的直驅(qū)風(fēng)機機型已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，且供應(yīng)鏈體系基本與1.5MW的機型通用，未來雖然行業(yè)增速趨緩，但公司的新機型對目前主流陸上1.5MW機型具有相對優(yōu)勢，可逐漸替代目前的1.5MW機型，我們認為新產(chǎn)品對公司的收入和毛利率均將會有提振作用。另外，公司3MW陸上及海上風(fēng)機樣機已經(jīng)實現(xiàn)了并網(wǎng)，5MW風(fēng)機處于前期調(diào)研和可行性研究階段，后期打入海上風(fēng)機的高端市場指日可待。

之前我們點評過公司5月28日在美國和澳洲設(shè)立海外公司，最近根據(jù)與董秘的交流，公司在海外市場的拓展上雄心勃勃，計劃在三年內(nèi)將海外市場的收入提升到公司總收入的1/3(主要是美國市場)，按此樂觀預(yù)期，我們認為今年將是公司處于機型換代和海外市場拓展戰(zhàn)略下的轉(zhuǎn)型期，是公司的業(yè)績低點，而未來三年的平均增長率將可保持在30%以上，成長速度仍然非�？捎^。

我們維持之前對公司的業(yè)績預(yù)測，2010/2011/2012年EPS分別為0.80、1.14、1.70元，對應(yīng)當(dāng)前市盈率19.2，13.4和9.0倍，當(dāng)前股價15,屋頂風(fēng)機廠家.33元，目標價25元。

我們認為A股估值水平的降低和H股暫緩上市，對公司的股價打壓恰恰是提供了買入機會，建議當(dāng)前可積極介入此風(fēng)電行業(yè)白馬股。

來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)


    中國風(fēng)機產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 由于羅茨風(fēng)機進口半水煤氣未經(jīng)脫硫和靜電除焦，其中含有大量的硫和煤焦油，使風(fēng)機機殼內(nèi)部和出口管線內(nèi)結(jié)有堅硬的硫磺和煤焦油混合物，使風(fēng)機制造廠家設(shè)計的止回閥沒法使用。再由于生產(chǎn)中為提高產(chǎn)量，羅茨風(fēng)機加壓越來越高，風(fēng)機出口壓力超過標定壓力49kPa.一旦系統(tǒng)出現(xiàn)問題，大量的高壓氣體倒流，反轉(zhuǎn)扭矩很大，風(fēng)葉隨即打碎。

    電器線路影響8臺羅茨風(fēng)機中，5臺D60羅茨真空泵是由一條線路供電，3臺L94WD風(fēng)機是由另一條線路供電。正常生產(chǎn)時，若是單臺機組跳閘或是一條線路突然跳閘，其它機組卻照常運行，連續(xù)不斷的高壓氣體將從單臺機組泄壓，迫使風(fēng)機反轉(zhuǎn)。因此供電線路多，由電器故障造成損壞風(fēng)機的頻次增加。

    設(shè)備自身原因L94WD羅茨風(fēng)機的傳動齒輪正常嚙合間隙為D1：0.150.25mm，風(fēng)葉間隙為D2：0.600.90mm，D2>D1。因此從理論上講，風(fēng)葉發(fā)生反轉(zhuǎn)，不會打壞風(fēng)葉和機殼，但實際情況并非如此。當(dāng)設(shè)備連續(xù)運行一個階段后，互相嚙合的齒面將逐漸磨損，齒隙增大。煤焦油和硫磺的混合物粘著在風(fēng)葉上，使D2減小。當(dāng)D1D2時，風(fēng)葉反轉(zhuǎn)時即會打碎風(fēng)葉。若運轉(zhuǎn)部件發(fā)生松動，如齒輪圈與齒轂緊固件或齒輪與葉輪鍵松動都會發(fā)生位移，反轉(zhuǎn)時損壞風(fēng)葉。由于風(fēng)葉與機殼間隙D3：0.600.80mm，與前后墻板間隙D4：0.701.05mm，因此破碎的風(fēng)葉又極易引起機殼損壞，造成整機報廢。

    我廠1997年以來，因脫硫系統(tǒng)阻力較大，風(fēng)機加壓高，靜電除焦器設(shè)在風(fēng)機之后，風(fēng)葉沾上一層煤焦油與硫磺的混合物，使風(fēng)葉間隙減小。加上由兩個變電站供電，因此我廠出現(xiàn)打碎風(fēng)葉和機殼的可能性大大超過其它廠家。為解決這個問題，制定了幾套方案。

    方案一：加聯(lián)鎖裝置，單臺機組跳閘，其它機組全部跳閘，降低風(fēng)機出口壓力；

    方案二：出口加氣動閘閥，單臺機組跳閘后，氣動閥門關(guān)閉；

 ,大型屋頂風(fēng)機;   方案三：風(fēng)機出口加止回閥。經(jīng)反復(fù)討論，認為風(fēng)葉反轉(zhuǎn)都是瞬間完成。

    方案一、二有時間滯后的問題可能起不到保護作用，決定采取方案三。但風(fēng)機出口加止回閥幾乎所有化肥廠都沒有采取，原因是風(fēng)機制造廠的止回閥不適應(yīng)化肥廠工藝介質(zhì)的要求，半水煤氣含大量煤焦油和硫磺，止回閥用幾天就不起止回作用，因此決定自行設(shè)計制造止回閥。我們認為止回閥的閥頭密封問題不是主要的，因為氣體倒流時，經(jīng)過止回閥節(jié)流之后，倒入風(fēng)機的氣體流量小，壓力低引起風(fēng)葉反轉(zhuǎn)的扭矩非常小，不足以引起風(fēng)葉反轉(zhuǎn)。需要重點解決的是止回閥經(jīng)過較長時間的運行混合物充滿了相對運轉(zhuǎn)部件的間隙。為使止回閥能發(fā)揮作用，在設(shè)計上采取了以下措施：止回閥上加蒸汽吹掃線；回轉(zhuǎn)軸采用滾柱軸承；軸承與介質(zhì)接觸端加2只骨架油封密封；止回閥旋轉(zhuǎn)軸軸端加旋轉(zhuǎn)手柄，以便定期手工旋轉(zhuǎn)；最大開度位置與關(guān)閉位置在垂直面上左右對稱30b角，便于止回。


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