中國風機產(chǎn)業(yè)網(wǎng)  “海內(nèi)機器人工業(yè)處于快速發(fā)展階段，且會持續(xù)很長時間。守舊來看，可能是5~10年�！�2013年第一財經(jīng)最佳分析師評比機械行業(yè)第一名、廣發(fā)證券機械行業(yè)首席分析師董亞光稱，假如海內(nèi)機器人公司持之以恒，不斷加大投入，很有可能在這段時間把握核心技術，改善市場定位。

    “用工荒”促進級帶來的驚喜

    伴跟著“90后”逐漸走入勞動力市場，用人單位感慨最深的莫過于人口紅利的消退。

    “人均勞動力本錢近兩年均勻下來每年都有10%的增速。”董亞光稱，從節(jié)省開支的角度，機器人對人工的替換性表現(xiàn)得非常顯著。另一個原因是工業(yè)進級。在從量向質(zhì)的轉(zhuǎn)折衷，進步價值鏈要求減少人為因素的影響，以使產(chǎn)品質(zhì)量趨于不亂。

    兩大因素給機器人工業(yè)的爆發(fā)性增長提供了前所未有的空間。國際機器人聯(lián)合會（IFR）統(tǒng)計顯示，2005~2012年全球產(chǎn)業(yè)機器人的年均銷售增長率為9%，同期中國產(chǎn)業(yè)機器人的年均銷售增長率達到25%。中國目前的機器人密度（每萬名工人所擁有的產(chǎn)業(yè)機器人數(shù)目）仍然處于較低水平。中國大陸機器人密度僅為21，與發(fā)達國家和地區(qū)相差8倍~10倍。

    2013年12月30日，工信部發(fā)布《關于推進產(chǎn)業(yè)機器人工業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出到2020年，形成較為完善的產(chǎn)業(yè)機器人工業(yè)體系。IFR預計，2014年中國將成為全球最大的機器人市場。這一年也在業(yè)界被以為是中國產(chǎn)業(yè)機器人元年。“在未來10年，這是一個看不到天花板的行業(yè)�！鄙赉y萬國投資有限責任公司總經(jīng)理馬龍官此前曾公然表示。

    而董亞光以為，機器人工業(yè)增速也要經(jīng)由與宏觀經(jīng)濟增速的博弈，并且需要克服激烈的同業(yè)競爭可能帶來的影響。“假如宏觀經(jīng)濟整體低迷，影響到制造業(yè)的投資，也會影響到機器人的需求。另外，機器人公司之間一旦泛起"價格戰(zhàn)"，導致利潤率下滑，對經(jīng)營業(yè)績也會產(chǎn)生很大影響。”

    關注把握核心技術的上市公司

    基于對機器人這一“看不見天花板”工業(yè)增速的一致預期，從2013年年底開始，其所屬智能機器板塊一路走俏，板塊估值也一路攀升。

    董亞光建議，最近幾年可以更多關注主流行業(yè)積累深摯、股東背景較為權勢巨子的上市公司�！叭ツ隀C器人在機械行業(yè)屬于表現(xiàn)比較好的一個子行業(yè)，到今年估值已經(jīng)比較高，需要兌現(xiàn)市場預期。主流關注度比較高的上市公司規(guī)模已經(jīng)有所發(fā)展，股東背景都是海內(nèi)機器人研究領域的權勢巨子機構(gòu)，更有可能率先把握核心技術。”

  ,通風降溫方案;  機器人的核心部件包括電機、伺服系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)以及減速機。海內(nèi)機器人企業(yè)本錢居高不下，一是沒有規(guī)模，二就是核心零部件無法自給。

    董亞光先容，機器人工業(yè)的劃分可以分為兩類。一類是機器人本體，好比產(chǎn)業(yè)機械手等；一類是系統(tǒng)集成，為用戶企業(yè)做一些自動化的出產(chǎn)線。海內(nèi)機器人本體出產(chǎn)式微,降溫設備，市場份額基本由國外機器人制造公司籠蓋。海內(nèi)機器人企業(yè)多數(shù)出產(chǎn)系統(tǒng)集成，上風主要在技術職員人工本錢方面，以及對接一些規(guī)模不大的傳統(tǒng)企業(yè)。目前海內(nèi)出產(chǎn)機器人的上市公司，本體占比仍舊較小，個別能夠出產(chǎn)控制系統(tǒng)的公司，也處于低級發(fā)展階段，產(chǎn)品可靠性還有待市場檢修。但是假如持之以恒，不斷加大投入，是有可能在未來5~10年，把握核心技術，改善市場定位的。

   

我們近期赴衢州對巨化股份進行了調(diào)研，與公司管理層進行溝通交流，了解公司的業(yè)務情況和發(fā)展戰(zhàn)略，主要內(nèi)容和結(jié)論如下：

    公司是國內(nèi)氟化工行業(yè)領先企業(yè)：巨化股份是國內(nèi)氟化工行業(yè)領先企業(yè)，擁有較為完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品為氟系列產(chǎn)品、氯堿系列產(chǎn)品、酸系列產(chǎn)品。09年營業(yè)收入37億元，凈利潤0.93億元。

    下游家電、汽車帶動制冷劑產(chǎn)品需求迅速攀升：2009年下半年以來，伴隨經(jīng)濟復蘇和國家政策扶持，冰箱、空調(diào)和汽車產(chǎn)品銷量快速增長，拉動制冷劑產(chǎn)品需求相應增長，目前主要產(chǎn)品R22、R134a價格達到13400元/噸和49000元/噸，均處于近年較高水平。隨著6月1日起國家擴大家電以舊換新試點范圍，制冷劑產(chǎn)品需求旺盛的局面還將延續(xù)。

    公司獨享成本優(yōu)勢帶來的行業(yè)機遇：制冷劑R22、R134a所需原料甲烷氯化物和三氯乙烯長期部分依賴進口，隨著國外逐步淘汰傳統(tǒng)制冷劑并關停配套氯堿裝置，甲烷氯化物供應趨緊，雖然近期雖有所緩和，但價格仍處于高位。大部分制冷劑小企業(yè)由于原料成本較高，難以釋放產(chǎn)能，巨化股份由于具備完整產(chǎn)業(yè)鏈，將充分享受下游景氣帶來的行業(yè)機遇。

    給予“推薦”評級：氟化工業(yè)務是公司的主要利潤來源，由于制冷劑需求明顯復蘇，價格中樞提升，我們預計公司10年-12年EPS分別為0.54元、0.59元和0,通風除塵.65元，給予“推薦”評級，并關注制冷劑市場未來走勢和公司內(nèi)部管理的提升。    

    

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